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天天時訊:1900億“眼茅”定增出爐 公募和知名外資機構熱捧!

時間:2022-10-12 09:42:52       來源:中國經濟網

來源:中國基金報

10月11日晚間,愛爾眼科定增結果出爐,此次發行價格為26.49元/股,發行股數1.33億股,募資總額超35億元。其中工銀瑞信基金獲配最多達6.3億元,廣發基金、交銀施羅德基金、瑞銀集團、摩根大通證券等國內外知名機構也參與了此次定增。


(相關資料圖)

機構熱捧

愛爾眼科定增募資超35億元

根據愛爾眼科10月11日晚間披露的向特定對象發行股票并在創業板上市上市公告書,確定此次發行價格26.49元/股,與公司10月11日收盤價27.14元/股相比,折價約2.4%;發行股數1.33億股,募集資金總額35.36億元。

根據公告,此次愛爾眼科發行對象最終確定14家,并出現多家知名公募以及QFII機構身影。其中,工銀瑞信基金獲配2378.26萬股,獲配金額達6.3億元,獲配金額最多;廣發基金緊隨其后,共獲配2042.28萬股,獲配金額為5.41億元;鵬華基金、交銀施羅德基金、財通基金、農銀匯理基金、華夏基金獲配金額分別為3.55億元、3.21億元、1.55億元、1.02億元、1155.38萬元。

QFII機構UBS AG(瑞銀集團)獲配1845.98萬股,獲配金額達4.89億元;摩根士丹利獲配2億元,J.P. Morgan Securities plc(摩根大通證券)獲配1.7億元,麥格理銀行獲配金額1.54億元,法國巴黎銀行及Goldman Sachs International(高盛國際)均獲配1.02億元。

此外,國泰君安證券獲配766萬股,獲配金額為2.03億元。

根據公告,此次向特定對象發行的股票,自上市之日起六個月內不得轉讓,自2022年10月14日起開始計算。

據悉,愛爾眼科公司董事、監事和高級管理人員未參與此次認購,本次發行前后,公司董事、監事和高級管理人員持股數量未發生變化,持股比例則因總股本增加而攤薄。如公司實際控制人陳邦合計控制公司股份數35.74億股,發行前后控制股份數量不變,比例則由50.74%被動稀釋至49.80%。

根據此前公司公告,本次定增費用擬將用于長沙愛爾遷址擴建、湖北愛爾新建、安徽愛爾新建、沈陽愛爾眼視光遷址擴建等多個項目。

年內股價震蕩

公司看重成長性

愛爾眼科2022年半年報數據顯示,上半年公司實現營收達81.07億元,同比增長10.34%;歸母凈利潤為12.91億元,同比增長15.73%;扣非凈利潤為13.82億元,同比增長12.65%。

從股價方面來看,愛爾眼科年內股價走勢則頗為震蕩,在經歷一季度的下跌后,3月下旬至7月初開始一路上漲,至年內最高位45.81元/股,區間漲幅超63%;不過隨后又開始震蕩下跌,截至10月11日收盤每股報27.14元,區間跌幅超39%,最新市值1911億元。

9月28日,愛爾眼科在接受機構調研時曾表示,公司本次再融資的目的在于打造標桿性醫院,實現技術升級,擴大接診容量,提供優良的就醫環境。并直言二級市場股價不由公司決定,長期取決于未來的成長性,公司過去和現在所做的事情就是為成長性創造條件、做好儲備,專注專業,扎實做好本職工作,提供優良的醫療服務,為老百姓創造健康價值,為投資者創造經濟價值。

此外,愛爾眼科還表示,2021年7月始到今年一季度,市場一度對于非公醫療產生過政策憂慮,起始原因在于教培行業的整頓。其實,這完全是兩回事,民營醫療提供多層次、多元化服務,占全社會醫療比例較少,看病貴的原因不在這里,不能打錯了板子。2000年以來,國家和各地政府不斷出臺加快非公醫療發展的政策措施,一脈相承,邏輯非常清晰,簡單概括就是八個字:加快發展、規范運行。這從公司中報、年報披露的政策整理可見一斑。其實,醫院行業正常IPO、正常再融資就說明了一切。隨著多維度的溝通,市場對此越來越了解。

根據最新公告,截至今年9月26日,愛爾眼科前十大股東中,包括知名基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康,以及華寶基金經理胡潔管理的目前市場規模最大的醫療主題ETF華寶中證醫療ETF。

此外,今年以來基金正持續加倉愛爾眼科。數據顯示,截至今年6月30日,基金持股愛爾眼科數量為10.35億股,較一季度末增幅近100%。

標簽: 愛爾眼科 廣發基金 施羅德基金 外資機構

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